小公司记内账,如何邀请小伙伴一起记账?
2023-11-22 00:00
当我们的账目需要多个人一起记账时,如出纳负责记账,经理负责看账,怎么添加其他人一起来记账和查账?
例如:我是记账人员出纳小张,需要添加经理李总进来看账。
下面我们来介绍如何让李总加入公司。
第一步:出纳小张将邀请码提供给经理李总
1)出纳小张登录账有书平台
2)点击“账号角色”菜单,在账号界面中可以看到邀请码
3)将邀请码7269,通过任何方式(如微信)告诉李总
4)接下来出纳小张等待李总使用此邀请码提交加入申请,(注:此期间不要刷新邀请码,否则无法加入)
第二步:经理李总根据出纳小张给的邀请码申请加入公司
第1种情况:经理李总没有在账有书平台注册
操作步骤:
李总进入账有书平台注册界面;
电脑上操作通过微信扫码,关注公众号(手机上操作时点击一键注册),进入如下界面:
按上图所示点击第三项“自动创建新账号并申请加入已有公司”
上图所示的邀请码位置,录入出纳提供的邀请码7269,然后确定即可。
接下来,需要等出纳小张通过并设置角色权限了。
第2种情况:李总已经在账有书平台注册过
操作步骤:
李总登录账有书平台,出现下图所示界面,则可按下图所示方式操作:
输入出纳提供的邀请码,以及输入申请留言,再点击“查询并申请加入”按钮即可。
2)如果未出现上图所示界面,则按以下方式操作
手机端:
电脑端:
然后出现下图所示界面,下图所示:
点击“加入或创建或退出公司”,将会出现上一步所示的界面,并录入相关信息。
然后就等出纳小张通过并设置角色权限。
第三步:出纳小张接受经理李总的申请,并设置为他看账角色权限
经理李总提交申请后,出纳小张在“账号角色”界面就可以看到李总的申请信息
点击同意,选择同意加入(注:如果不同意选择拒绝加入)
设置角色合伙人(查询权限),设置别名李总
点击”确定“完成。
结语:至此,完成邀请其他小伙伴加入公司一起记账看账的相关操作。
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