账有数管账,还管客户
2020-01-14 00:00
账有数平台不仅管理账目,还能管客户!
在管理账目的过程中,为更完整地记录账目信息,通常要记录对方单位信息,如供货商信息,或客户信息;
账有数为了更好地跟踪、管理客户与供应商,增加了客户管理模块,实现最核心的CRM客户管理模块;
让企业客户跟踪更紧密。
附:介绍客户管理中的客户与记账中的对方单位之间的关系:
账有数平台中的设置功能模块中,也有“对方单位”,两边都列示了客户,并且许多都一样的,那么这两者是什么关系呢?
客户管理中的全部客户,均被包含在“对方单位”中;
在记账过程中,为更完整地记录信息,通常要记录对方单位信息,
但并不是所有对方单位都需要进行管理、跟踪,因此设置了是否将对方单位纳入客户管理模块的功能。
“对方单位”中,被纳入客户管理的,均在客户名称后标明(管)字样,以示区别,下图所示:
那么如何将“对方单位”中的记录,纳入为客户管理中的记录呢?
只需要在设置功能模块->对方单位,选中需要纳入的记录,然后点击修改图标,
在修改界面,勾选“是否纳入客户管理”,然后保存即可。
提示:
在客户管理模块中添加的项目,默认就纳入客户管理;
在设置->对方单位 中添加的项目,默认为不纳入客户管理,但可通过修改得以改变;
在日记账等模块,选择项目界面中添加的对方单位,默认为不纳入客户管理,但可以通过在设置->对方单位 中进行修改得以改变。
在管理账目的过程中,为更完整地记录账目信息,通常要记录对方单位信息,如供货商信息,或客户信息;
账有数为了更好地跟踪、管理客户与供应商,增加了客户管理模块,实现最核心的CRM客户管理模块;
让企业客户跟踪更紧密。
附:介绍客户管理中的客户与记账中的对方单位之间的关系:
账有数平台中的设置功能模块中,也有“对方单位”,两边都列示了客户,并且许多都一样的,那么这两者是什么关系呢?
客户管理中的全部客户,均被包含在“对方单位”中;
在记账过程中,为更完整地记录信息,通常要记录对方单位信息,
但并不是所有对方单位都需要进行管理、跟踪,因此设置了是否将对方单位纳入客户管理模块的功能。
“对方单位”中,被纳入客户管理的,均在客户名称后标明(管)字样,以示区别,下图所示:
那么如何将“对方单位”中的记录,纳入为客户管理中的记录呢?
只需要在设置功能模块->对方单位,选中需要纳入的记录,然后点击修改图标,
在修改界面,勾选“是否纳入客户管理”,然后保存即可。
提示:
在客户管理模块中添加的项目,默认就纳入客户管理;
在设置->对方单位 中添加的项目,默认为不纳入客户管理,但可通过修改得以改变;
在日记账等模块,选择项目界面中添加的对方单位,默认为不纳入客户管理,但可以通过在设置->对方单位 中进行修改得以改变。
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